崗位職責：

        1、開發高凈值客戶（單筆認購資產管理計劃100萬元以上），與客戶建立長期良好關系；

        2、拓展上市公司、企業客戶、家族財富和超高凈值、第三方理財機構、私募機構等客戶資源；

        3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

        4、向客戶推介基金資管計劃等理財產品，每月完成公司制定的指標和業績任務；

        5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

任職資格：

        1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷；

        2、2年以上銷售領域工作經歷，具有良好的金融和投資知識基礎，具有良好的合規意識和風險辨識能力；

        3、品行端正，為人誠信；

        4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

        5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

        6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗優先；

        7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

        8、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。